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2017中国造纸业市场前景及发展趋势分析


所属分类:行业新闻    发布日期:[2017/9/7]    点击:[3373]

2001-2006年,我国纸及纸板每年产量与消费量均以每年10%-20%左右的增速持续增长,2007年开始纸及纸板产量、消费量增长开始放缓,且首次出现供大于求的情形,2008-2014年间供需缺口逐渐扩大,行业去产能持续进行。据统计,2010-2015年间,造纸行业共淘汰落后产能近4000万吨,去产能效果逐步显现,2013年纸及纸板产量与消费量均出现下滑,2016年纸及纸板产量与消费量接近零增长,行业供需趋于弱平衡。


  近年来我国纸及纸板产量、

消费量增长均大幅放缓(万吨)


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 2010-2015年间造纸行业

共淘汰落后产能3972万吨(万吨)


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2016年上半年的纸浆价格低位运行,对纸企盈利能力提升产生积极影响;下半年至今纸浆与废纸等原材料、煤炭价格上涨,交运新规实施带来的运费成本的上涨,以及环保政策不断趋严,助推各种纸品价格上涨,造纸企业盈利空间得到扩大。2016年、2017年上半年造纸业主营业务收入分别同比增长7%、14%,利润总额分别同比增长16%、41%,行业景气度明显回升。


通过淘汰落后产能,不合格的小企业被淘汰,造纸企业数量由2004年的大约3500家显著下降至2016年的约2800家;大企业市场份额得到提高,造纸行业CR5、CR10、CR30分别由2004年的13%、19%、30%显著提升至2016年的28%、39%、57%,行业集中度不断提升。

2002年以来行业集中度不断提升,

2011-2016年间集中度提升趋势更为明显


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1白卡纸行业需求持续增长,行业集中度较高

目前,白卡纸行业产能大约为1100万吨,其中五大龙头金光集团、晨鸣纸业、博汇纸业、万国太阳、宁波中华(金光集团控股)产能分别约为280、190、150、140、145万吨,CR5超过80%。白卡纸下游主要为3C产品、化妆品等,上游会受木浆、废纸浆价格的影响。伴随着原材料成本上涨、煤炭等燃料费用上涨、运费上涨、环保限产等因素,2016年年底至今白卡纸价格大幅提高,毛利率也有所提高,企业盈利状况大幅改善。


 

2瓦楞箱板行业:下游需求持续增长

国内箱板瓦楞纸三大龙头为理文造纸、玖龙纸业、山鹰纸业,相应产量规模大约为540、340、340万吨,全国瓦楞与箱板纸产量规模约为4000万吨左右,CR3约为25%。目前我国纸及纸板消费增长大幅放缓,新闻纸需求下滑、铜版纸、双胶纸需求增长停滞,受电商发展的拉动,瓦楞箱板纸需求近年来持续增长,2013年以来年均复合增速大约为4%。瓦楞、箱板纸上游原材料为木浆、废纸,下游需求主要来自瓦楞包装企业,产品服务于专业纸箱厂、食品饮料、信息电子、日化、医药等行业。


2017中国造纸业市场前景及发展趋势分析
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