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成人失禁品:基数低增长快,抢占先机是关键!


所属分类:行业新闻    发布日期:[2016/7/6]    点击:[3304]

成人失禁品市场基数低,增长潜能大。成人失禁品主要包括成人纸尿裤(成人纸尿裤、纸尿片)和护理垫。成人纸尿裤与婴儿纸尿裤基本相同,唯一不同的是由于成人失禁导致的排泄量多于婴儿,因此一些厂商在底膜和吸收芯层之间添加了一层吸水性卫生纸,从而达到增加纸尿裤的吸收量、增强防渗透能力的目的。

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国内人口结构不断变化,渗透率有望提升。据调查,2015年国内市场规模已超过40亿元,但市场渗透率仍不足 3%。若按照世界平均渗透率12%的水平计算,我国成人失禁用品的市场规模在100亿元左右。可以预见,随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变,中国成人失禁用品在基数很低的情况下将有一次飞跃式的“井喷”发展。近五年成人失禁品市场规模保持着37%左右的复合增长率。由于外资产品市场占有率不高,国内也还未出现真正意义上的全国性龙头企业。因此若国内相关大型企业加大投入研发和销售渠道建设,将占得先机,成为行业领先企业。


(一)海外成熟市场独占半壁江山


  日本成人失禁用品市场发展成熟,为中国成人失禁品未来发展带来启示。2015年在日本,65岁以上的老年人口已经超过占总人口的四分之一。65岁以上老人需要护理的人数占12%,其中卧床6%,痴呆1%,体弱5%。成人失禁用品基本由政府买单,因此用量及原材料的使用档次比较高。据有关资料显示,日本的护老机构平均每2小时为老人更换一次成人纸尿裤,频率远高于婴儿纸尿裤。2015年日本成人纸尿裤的总产量为69.93亿片,销售额为1800亿日元。同比增加3%,已经可以和婴儿纸尿裤市场平分秋色,随着日本出生率的不断降低和老龄化趋势的持续加强,日本成人纸尿裤的市场规模有望超过婴儿纸尿裤市场。

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  尤妮佳(Unicharm),日本成人纸尿裤的先驱,稳居行业龙头。公司早在1987年就开始瞄准成人失禁用品这一前景广阔的市场。1989年公司推出世界上收款“Lifree”系列成人纸尿裤和护理垫产品,一举占领日本成人纸尿裤市场的先机。之后尤妮佳受益于日本老龄化进程不断加快的趋势,国内成人失禁用品销售收入持续攀升;于此同时,公司还成功进军海外成人失禁用品市场,凭借成熟的设计技术和丰富的营销经验取得了骄人的业绩。

  全球成人失禁品发展不均衡,日本市场日趋成熟。日本成人失禁品渗透率高达80%,北美次之为65%,西欧市场的平均渗透率达58%,世界平均水平为12%,而2015年我国成人失禁用品的市场渗透率仅为3%。因此,我国庞大的老年人口数量、超低的成人失禁用品市场渗透率,市场前景广泛。

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(二)老龄化进程撬动庞大市场空间

  全球成人纸尿裤市场发展迅速,规模已超60亿美元。2014年全球成人纸尿裤市场规模达到64亿美元,并且以平均8%的增速保持着增长。我国市场上的成人纸尿裤产品最早出现在1997年前后,随着国内老年化人口结构的不断变化,成人失禁用品也开始被越来越多的消费者所认知。近年来,整个行业已开始从导入期末端转向快速成长期,出口市场迅速恢复,国内消费市场也大幅增长。根据生活用纸委员会公布的统计数据,2014年我国成人纸尿裤消费量约6.45亿片,同比增长119%。在按片计算的总消费量中,纸尿裤占45%,纸尿片占20%,护理垫占35%。生活水平的提高以及人均可支配收入的增长是成人失禁用品市场增长的首要原因,而北京等部分省市将纸尿裤/片和护理垫等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围也是促进成人失禁用品消费量增长的原因之一。


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  随着中国老龄化社会的到来,国内成人纸尿裤发展极具潜力。目前中国已经进入完全意义上的老龄化社会。据统计,世界范围内60岁以上男性老年人尿失禁的发生率大约为18.9%,而女性患病率更是高达37.7%。全国老龄委办公室公布的数据显示,目前我国65岁以上需要长期护理的老年人数达到3750万人,65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人,再加上其他失禁病人,保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人数近4000万人。按人年均消耗1460片(人均4片/日)计算,中国成人失禁用品的年需求约585亿片。如果按12%的世界平均渗透率计算,我国成人失禁用品的消费量将达到61.32亿片,若按1.62元/片的均价(不含税)计算,国内成人失禁用品的市场规模将近百亿元。

(三)市场导入期,跑马圈地正当时

  市场尚处导入期,公司发展需把握机会。全国范围内,同时配套而且专营生产成人纸尿裤、成人护理垫、成人床单、成人尿袋等系列化产品的厂家几乎没有,大部分企业只是兼营性质,专营且系列化的厂家全国只有珠海的健朗生活用品有限公司及浙江千芝雅等少数几个厂家。同时,即便是专业的厂家,开机率也严重不足。目前,中国成人失禁用品由于还处于导入期,品牌集中度并不高,但这也是企业树立品牌的最佳时机。

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  成人失禁用品市场中各厂家的占比分散,为公司发展提供有利条件。目前除了杭州珍琦出品的“珍琦”成人护理系列的市占率超过较高外,其余几大品牌的市场份额只有相对较低,绝大多数企业生产规模很小,有些是婴儿纸尿裤生产商。这说明目前我国的成人失禁用品市场仍处于跑马圈地阶段,尚未精耕细作,产品的生产、销售较为分散,虽然已经有个别企业成长为区域性知名品牌,但还没形成能够对整个市场拥有绝对话语权的龙头企业,品牌格局尚未真正形成。如果这些地方优势企业能够通过技术研发、品牌建设和渠道铺设等手段提高市场份额,占领市场先机,建立起立足全国的销售网络,就有可能把握住国内老年人口激增所带来的巨大商机。目前成人纸尿裤还只是围绕着价格和渠道在竞争,处于相对粗放的发展阶段,只要占据有利渠道,市场铺开并不难。未来市场结构会呈水滴形,中偏低的量很大,从市场角度而言,中低端是未来非常核心的点,会出现高速发展,而很高端及很低端的都会比较少。与此同时,中度和轻度患者是行业要重点关注的对象,而这部分人群的产品定位一定是中高端,因为中轻度患者,很多都还在职场中拼搏,对自己有形象上的要求,事实上这一部分人群正是成人纸尿片发力的方向。

(文章来源:广发大轻工行业速递 |《纸品世界》/编辑/白马王子)(转自公众号:纸品世界)


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